MDYN-16 - MICROSOFT DYNAMICS 365 CUSTOMIZATION AND CONFIGURATION

INFORMAZIONI SUL CORSO

durata

Durata:

3 GIORNI
categoria

Categoria:

Dynamics
qualifica

Qualifica istruttore:

Docente Senior (min. 5 anni)
dedicato a

Dedicato a:

Consulente Dynamics
produttore

Produttore:

PCSNET

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OBIETTIVI

Il focus del corso è illustrare come utilizzare gli strumenti forniti da Microsoft Dynamics CRM per personalizzare e configurare la Piattaforma mediante la creazione di Entità personalizzate, modifiche all’interfaccia utente, creazione di workflow o altre personalizzazioni/configurazioni.

 

Al termine del corso ciascun partecipante avrà acquisito le seguenti competenze: 

  • Configurazione utenti, Business Unit e Team
  • Gestione delle opzioni di sicurezza di Dynamics CRM
  • Gestione delle Soluzioni
  • Gestione e personalizzazioni Entità native
  • Creazione di Entità e campi personalizzati
  • Creazione e configurazione delle relazioni tra Entità
  • Creazione e personalizzazioni dei moduli
  • Creazione di Dashboard, grafici e visualizzazioni
  • Creazione Business Rules
  • Creazione Processi

PREREQUISITI

Conoscenza dei principali processi di Microsoft Dynamics 365

CONTENUTI:

Modulo 1 - Configurare Microsoft Dynamics 365

  • Configurare le impostazioni di Microsoft Dynamics 365
    Configurare il controllo, la gestione dei documenti e la collaborazione; configurare le impostazioni di amministrazione; eseguire attività di gestione dei dati; eseguire la gestione utente; implementare i temi
  • Gestire la sicurezza di Microsoft Dynamics 365
    Identificare i ruoli di sicurezza, definire i permessi e i privilegi, configurare i livelli di accesso, configurare i ruoli di sicurezza, assegnare i ruoli di sicurezza, lavorare con più ruoli di sicurezza, gestire gli accessi, implementare il modello di sicurezza e la sicurezza delle gerarchie standard, configurare le unità aziendali, gestire i team
  • Configurare i servizi di posta elettronica
    Identificare le opzioni di integrazione, configurare i profili dei server di posta elettronica e le impostazioni predefinite della posta elettronica dell'organizzazione, abilitare la sincronizzazione e-mail sul lato server, abilitare il monitoraggio delle cartelle, mappare le cartelle Exchange, installare e configurare l'app CRM per Outlook
  • Integrare Microsoft Dynamics 365 con le offerte Office 365
    Selezionare l'integrazione di gruppi Office 365 appropriata, creare e configurare i gruppi in Office 365, integrare Microsoft Dynamics 365 e SharePoint, abilitare il collegamento ai file OneNote, installare e configurare l'integrazione di OneNote, configurare l'integrazione di OneNote

 

Modulo 2 - Implementare le entità, le relazioni tra le entità e i campi di Microsoft Dynamics 365

  • Gestire le entità di Microsoft Dynamics 365 
    Gestire la proprietà delle entità, gestire le proprietà dell'entità, configurare le entità di sistema, configurare la proprietà delle entità e le proprietà delle entità, implementare proprietà gestite, configurare entità e ruoli di sicurezza personalizzati, eliminare entità
  • Implementare le relazioni tra le entità
    Definire i tipi di relazioni, creare relazioni, configurare le regole a catena, identificare i tipi di comportamenti a catena, lavorare con dati gerarchici, configurare il mapping di entità; creare connessioni e ruoli di connessione
  • Definire e configurare i campi di Microsoft Dynamics 365
    Identificare i tipi di campi, definire i requisiti di denominazione dei campi, configurare le proprietà dei campi e i formati di visualizzazione dei campi, implementare i set di opzione e i campi a due opzioni, configurare i campi di ricera e i campi del cliente
  • Configurare le personalizzazioni dei campi
    Configurare i campi, configurare le proprietà dei campi, utilizzare i campi calcolati, utilizzare i campi cumulativi, configurare set di opzioni globali, creare chiavi alternative, configurare la sicurezza a livello di campo e i ruoli di sicurezza, utilizzare lo stato e i motivi dello stato, identificare le transizioni dei motivi di stato

 

Modulo 3: Creare e gestire soluzioni, moduli, viste e visualizzazioni di Microsoft Dynamics 365

  • Creare e gestire soluzioni di Dynamics CRM 365
    Modelli di utilizzo raccomandati per le soluzioni Microsoft Dynamics 365, identificare i componenti della soluzione, identificare i tipi di soluzioni, creare soluzioni gestite e non gestite, configurare autori e versioni, lavorare con più soluzioni, importare ed esportare soluzioni
  • Personalizzare i moduli di Microsoft Dynamics 365
    Identificare i tipi di moduli di Microsoft Dynamics 365, costruire un modulo, utilizzare componenti specializzati del modulo; utilizzare team di accesso e griglie secondarie, creare griglie modificabili, lavorare con la navigazione, utilizzare più moduli
  • Implementare viste e visualizzazioni di Dynamics CRM 365
    Identificare i tipi di viste; creare, modificare, gestire ed eliminare le viste; personalizzare le viste; creare grafici di sistema e grafici personali; identificare i tipi di grafici da poter combinare; usare i tipi di aggregazione delle serie disponibili; personalizzare i grafici; importare ed esportare i grafici; creare dashboard e componenti delle dashboard; personalizzare le dashboard; controllare l'accesso alle dashboard
  • Configurare Microsoft Dynamics 365 per i dispositivi mobili
    Distribuire il client mobile, identificare le entità disponibili per il client mobile, configurare la navigazione mobile, progettare layout per i moduli mobili, creare controlli personalizzati, nascondere contenuti da un modulo mobile, creare moduli multipli, creare viste ed elenchi di attività mobili

 

Modulo 4: Implementare regole di business, flussi di progetto e flussi di processi aziendali

  • Implementare e gestire regole di business
    Comprendere quando utilizzare le regole di business; comprendere gli ambiti delle regole di business; comprendere come vengono attivate le regole di business; configurare le regole, le condizioni e le azioni di business
  • Implementare e gestire i flussi di lavoro, dialoghi e azioni personalizzate
    Implementare i flussi di lavoro; identificare i tipi di flussi di lavoro; implementare i dialoghi e le azioni personalizzate; identificare quando utilizzare i flussi di processi aziendali, i dialoghi dei flussi di lavoro e le azioni personalizzate
  • Implementare e gestire flussi di processi aziendali
    Identificare e abilitare i componenti dei flussi aziendali; abilitare i flussi dei processi aziendali; implementare passaggi, fasi e categorie; implementare flussi che usano più entità; utilizzare diramazioni condizionali; implementare flussi di processi aziendali basati sul ruolo; eseguire i flussi di lavoro

 

INFO

  • Esame: MB2-716 - Microsoft Dynamics 365 Customization and Configuration
  • Manuale: Materiale didattico e relativo prezzo da concordare
  • Prezzo manuale: NON incluso nel prezzo del corso
  • Natura del corso: Operativo (previsti lab su PC)

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