CONTENUTI

Preparare la propria organizzazione per gli utenti

• Impostazione del profilo aziendale
• Configurazione dell'interfaccia utente
• Impostazione delle attività e dei calendari
• Configurazione delle impostazioni di ricerca
• Configurazione di Chatter
• Abilitazione dell'accesso mobile con Salesforce1

 

Impostazione e gestione degli utenti

• Gestione dei profili utente
• Creazione e gestione degli utenti
• Risoluzione dei problemi di accesso dell'utente
• Configurazione degli utenti di Chatter

 

Sicurezza e accesso ai dati

• Limitazione degli accessi agli oggetti e ai record
• Gestione dell'accesso ai record con la gerarchia dei ruoli
• Gestione delle eccezioni di accesso ai record
• Controllare l'accesso agli eventi
• Gestione della sicurezza dei campi

 

Campi personalizzati

• Amministrazione dei campi standard
• Creazione di nuovi campi personalizzati
• Creazione di campi di selezione: picklist e lookups
• Creazione di campi formula
• Layout di pagina
• Tipi di record e processi aziendali
• Mantenimento della qualità dei dati

 

Gestione dei dati

• Importazione di nuovi record usando le procedure guidate di importazione
• Aggiornamento dei record esistenti con il data loader
• Aggiornamento dei record con Data.com
• Backup dei dati
• Trasferimento e/o eliminazione di record in massa

 

Rapporti e Dashboard

• Eseguire e modificare i report
• Creazione di nuovi report con il generatore di report
• Filtri per i report
• Riepilogo dei dati dei report con formule e grafici
• Stampa, esportazione e invio per mail dei report
• Creazione e configurazione delle dashboard

 

Automazione

• Modelli di e-mail automatiche
• Configurazione delle regole del flusso di lavoro
• Automatizzare lead e casi

 

Esercitazioni

• Esercitazioni pratiche
• Sviluppo di un caso studio