CONTENUTI

Set Up Prodotti, Price Books, Preventivi e Ordini

• Gestione di prodotti, listini prezzi, preventivi, ordini
• Scoprire le relazioni tra opportunità, prodotti, listini prezzi, preventivi, contratti e ordini
• Crea e personalizza prodotti e listini prezzi per tenere traccia dei prodotti e dei vari prezzi ai quali vengono venduti
• Aggiungere prodotti alle opportunità
• Generare preventivi, calcolare i prezzi per prodotti e servizi
• Sincronizzare i preventivi alle opportunità
• Aggiungi prodotti agli ordini per tracciare le richieste dei clienti di prodotti e servizi

 

Impostare previsioni collaborative

• Gestire le previsioni collaborative
• Abilitare le previsioni per gli utenti
• Configurare diversi tipi di previsioni
• Mappare le fasi delle opportunità con le previsioni
• Definire i gestori delle previsioni e le possibilità di revisione
• Creare e gestire i report delle previsioni
• Creazione e gestione dei territori
• Inizializzazione dei territori
• Assegnare le regole per gli account e per gli utenti ai territori
• Ottimizzazione dei territori