CONTENUTI

Introduzione a Salesforce CPQ

• Comprendere il business case per Salesforce CPQ
• Demo della soluzione end-to-end
• Costruire un preventivo

 

Fondamenti del modello a oggetti

• Familiarizzare con i prodotti e i listini
• Esaminare i campi prodotto integrati nelle funzionalità di base di Salesforce CPQ

 

Selezione dei prodotti

• Modificare le funzionalità out-of-the-box per la selezione dei prodotti
• Revisione della vendita guidata

 

Configurazione dei pacchetti

• Definire e costruire pacchetti di prodotti
• Applicare la logica di business alle caratteristiche del prodotto

 

Business rule di prodotto

• Definire le regole (business rule) del prodotto
• Personalizzare le logiche di business con regole di prodotto (regole di convalida dei campi, le regole per gli alert, le regole di selezione e pacchetti dinamici)
• Costruire nuove regole di prodotto usando oggetti di supporto

 

Metodi di determinazione dei prezzi

• Comprendere e personalizzare i flussi predefiniti del calcolo dei prezzi
• Esaminare i prezzi di listino

 

Prezzi a contratto e di sottoscrizione

• Configurare i metodi di determinazione dei prezzi di sottoscrizione e di proroga
• Comprendere come i metodi di determinazione dei prezzi di sottoscrizione influenzano il prezzo di listino e il prezzo regolare

 

Sconti

• Confrontare le strategie di sconto
• Costruire un programma di sconti

 

Regole di prezzo

• Impostare i valori per i campi del preventivo e della linea di preventivo
• Esaminare gli eventi e le condizioni di calcolo del CPQ Advanced Quote Calculator
• Comprendere le fonti dell'azione del prezzo (inclusi i valori statici, le variabili di riepilogo, le formule e le tabelle di ricerca)

 

Approvazioni avanzate

• Confrontare e contrastare il pacchetto di approvazioni avanzate rispetto alle approvazioni native
• Definire approvatori, catene di approvazione, variabili di approvazione e regole di approvazione per soddisfare specifici requisiti aziendali

 

Modelli di preventivo

• Generare documenti di output dinamici
• Creare contenuti condizionali per i modelli

 

Localizzazione e multivaluta

• Accorgimenti per la localizzazione
• Definire la localizzazione e come funziona in Salesforce CPQ

 

Ordini

• Esaminare gli obiettivi commerciali di un ordine
• Definire il modello di dati per gli ordini
• Definire i requisiti dei dati per generare gli ordini
• Contratti, rinnovi e modifiche